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          创业板踏入技术性牛市 科技股行情滚烫 央行再添一把火
          加入时间:2021-6-29 14:25:18  来源:券商中国

            科技风,彻底在A股刮起来了。

            6月28日,在宁德时代(511.360, 17.46, 3.54%)、爱尔眼科(69.500, -0.40, -0.57%)等权重带领下,创业板指一鼓作气突破3400点,正在逼近年内新高,科创50ETF更是创出了历史新高,科技股行情愈发滚烫。有机构指出,回顾过去20年的历史行情,每一次科技大行情都与产业周期的支撑密不可分,而当前新能源大潮、芯片国产化和5G周期或将继续推动科技股行情的展开,科创板投资的大机会正在酝酿中。

            当日收盘后,央行又添了一把火,央行货币政策委员会2021年第二季度例会指出,稳健的货币政策要灵活精准、合理适度,把握好政策时度效,保持流动性合理充裕,维护经济大局总体平稳,增强经济发展韧性。

            分析人士指出,流动性宽松的环境大概率将持续,政策环境仍支持增长,相对景气度高、增长潜力大、产业周期仍在持续的成长风格可能仍然是市场的主线。

            万亿巨头爆发,创业板冲破3400点

            A股分化风格继续,科技股的涨势愈演愈烈。6月28日,上证指数仍在3600点一线窄幅震荡,而创业板却一鼓作气冲破了3400点,正在向今年2月18日的高点逼近。自最低点以来,累计反弹幅度已29.5%,早已进入技术性牛市。

            而创业板指数(3413.696, 0.83, 0.02%)的大涨,自然离不开背后的权重股。一马当先便是市值超过10000亿的宁德时代(300750),6月28日盘中一度暴涨超5%,最高价触及502.98元,最新总市值已高达11503亿元,是创业板第一大权重股,当日贡献点数达16.09。

            创业板的其他权重股当中,沃森生物(62.180, -2.84, -4.37%)、智飞生物(185.000, -2.85, -1.52%)分别大涨6%、4.5%,贡献点数仅次于宁德时代,市值超3700亿的爱尔眼科大涨超3.4%,市值超1700亿的卓胜微(514.000, -1.47, -0.29%)(300782)大涨超4%,刷新历史新高,是这一波创业板行情的主要上涨动力。

            众所周知,每个时代的牛股,都是市场资金不断下注的结果,这也让A股的各大指数发生了翻天地覆的变化。目前,创业板指数中最重要的成分股主要来自于新能源、医药、芯片等板块。而这三大领域正是当前最受资金追捧的,也几乎是当前科技产业中景气度最高的细分领域。

            天风证券(4.830, -0.03, -0.62%)指出,从长期来看,产业周期是决定科技股超额收益的重要来源。从过去20年的回顾来看,科技板块每一轮大行情的展开都与产业周期的支撑密不可分,对应背后的逻辑就是产业周期的更迭。

            2009-2010年期间,随着3G产业周期的到来,智能手机开始逐步对传统的手机进行替代,对应以歌尔股份(43.090, -0.95, -2.16%)为代表的中小板指取得显著的超额收益;2012-2015年期间,随着3G产业周期向4G产业周期切换,内容端逐步开始向视频端过渡,手游、自媒体等应用端领域受益,对应以掌趣科技(4.290, -0.06, -1.38%)为代表的创业板指获得超额收益。

            当前,全球新能源的大潮方兴未艾,电动汽车对传统燃油车的替代趋势正在加速,5月新能源车国内零售渗透率已经达到11.4%,另外欧洲、美国、加拿大等国家和地区已经明确了禁售燃油车的时间表。传统燃油车巨头大众最新宣布,最晚2035年在欧洲停止生产使用汽油或柴油内燃机的传统能源汽车?梢栽ぜ,全球新能源的产业周期仍在上升,未来新能源汽车的渗透率大概率将进一步提升。

            正是这种逻辑,造就了创业板史上第一只市值超万亿的新能源巨头——宁德时代,当前已经几乎绑定了全球所有的新能源玩家。28日晚间,宁德时代再传利好消息,公司已与特斯拉签订协议,将在2022年1月至2025年12月向特斯拉供应锂离子动力电池产品。

            科创板也疯狂

            其实不单单是创业板,科创板这一波涨得也非常强势,以科创50ETF为例,6月28日,继续高举高打,盘中一度大涨2.5%,刷新历史新高,相较于3月低点的累计涨幅已接近30%。

            从成立至今,科创板运行的时间并不长,跟踪科创板市值TOP50走势的科创50ETF的时间更短,尚未满一年,而这一波趋势性上涨,正是其成立以来最可观的一波收益。

            目前科创板共有300只个股,其中市值超500亿的有18只,而跨过1000亿门槛的仅有6只,分别为中芯国际(59.160, 0.10, 0.17%)、金山办公(395.590, 9.59, 2.48%)、传音控股(210.120, 1.05, 0.50%)、康希诺(764.320, -0.69, -0.09%)、华熙生物(266.600, -1.73, -0.64%)、华润微(89.880, 0.85, 0.95%),主要属于芯片、疫苗、医美和软件等板块,几乎都是处于高景气的产业。

            近期,甚至有市场分析将科创板与2013年的创业板进行比较,引发市场热议。要知道2013年正是创业板启动超级牛市的时点,此后的短短2年半时间,创业板指的最高涨幅超过466%。

            天风证券指出,比较科创板与2013-2015年创业板的背后,实际上是比较当前产业周期的演进阶段。

            2013-2015年期间,是3G产业周期向4G产业周期演进的过程中,智能手机的全面普及,移动互联网时代开启,移动应用端全面爆发,催生了一波科技大牛市。

            而当前的产业周期,正处在5G硬件端向应用场景传导过程中,物联网、VR/AR、智能家居、无人驾驶、人工智能、智慧城市等未来拥有广阔发展空间的应用领域,尚未形成趋势性上涨的需求。

            天风证券表示,当前5G产业周期正处在中游硬件端向下游应用端传导的过程中,叠加核心技术国产化逻辑,中游硬件端景气度远远高于下游的应用端和上游的通信传输端,对应科创板电子板块景气度要好于计算机,超额收益也要更高。

            天风证券得出的结论是,在5G应用端全面落地之前,科创板仍然以结构性机会为主,但大的投资机会已经在逐步酝酿中。

            央行又添了一把火,科技股要继续飚?

            很显然,当前市场风格是偏向成长股的,低估值低增长的价值股正在被冷落,地产、银行、保险等板块成为6月28日杀跌的重灾区。那么,这种极致的分化风格将持续到什么时候呢?

            首先,来看资金面,6月28日央行释放了非常明确的信号,央行货币政策委员会2021年第二季度(总第93次)例会指出,稳健的货币政策要灵活精准、合理适度,把握好政策时度效,保持流动性合理充裕,维护经济大局总体平稳,增强经济发展韧性。同时,会议强调,继续释放贷款市场报价利率改革潜力,推动实际贷款利率进一步降低。

            分析人士指出,流动性宽松的环境大概率将持续,政策环境仍支持增长,相对景气度高、增长潜力大、产业周期仍在持续的成长风格可能仍然是市场的主线。

            另外,2021年的交易时钟即将进入三季度,正值A股半年报公布季和需求旺季,中小市值的成长型公司可能会继续受到追捧。

            安信证券认为,今年中报和下半年A股基本面大概率将好于市场预期,企业的盈利能力和成长性将成为下一阶段市场的核心逻辑。

            招商证券(18.950, -0.12, -0.63%)表示,在内外需共振的背景下,A股盈利将保持高位,外需导向或供给受限的中国优势制造有望有超预期的业绩表现,A股三季度的风格仍将偏中小、偏成长,行业主要集中在电子、化工、新能源、汽车等的细分领域。

            招商证券进一步称,在半年报盈利高增背景下,第三季度投资者将更倾向于在中小、二三线标的中去挖掘有长期成长逻辑、赛道较好和管理改善的标的。

            兴业证券(9.720, -0.12, -1.22%)也指出,经济加快复苏、货币政策保持平稳,全球货币市场资金加速回流风险资产,全球权益资产处在“蜜月期”,成长仍将是主旋律,关注中报业绩超预期的高性价比资产。





          编辑:luyi

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